其先祖雍齒曾 經受封為什邡侯。而雍齒之所以能受封，主要是劉邦需要樹個典型，自己能容納仇人的典型，以安人心。
       
    天下平定后，有一天劉邦看見很多臣子聚集在一起議論紛紛，就問張良他們在議論什么。張良說：“他們遲遲得不到分封，正在商議造反。”劉邦很吃驚，問該怎么辦；張良說：“您最恨誰？”劉邦說：“雍齒曾經背叛我投降秦軍，我最恨的當然是他。”張良說：“如果您能封雍齒為侯，那么大家心里都有了譜，就不會造反。”于是劉邦封雍齒為什邡侯，食邑兩千五百戶，功勞列居五十七位。
       
    雍闿當時居住在建寧(今云南曲靖)。他禍亂南方，殺了太守正昂，派人跟吳國聯系，受封為建昌太守。另外一位托孤大臣、都護李嚴為平息事態，給雍闿寫信，曉諭利害。李嚴苦口婆心，寫了整整六頁紙，可雍闿的回信卻只有簡單的幾個字：“蓋聞天無二日，士無二王，今天下鼎立，正朔有三，是以遠人惶惑，不知所歸也。”態度無比囂張。要說遠，肯定還是吳國更遠。雍闿聯系吳國不過是權宜之計，最終目的是在山高皇帝遠的地方自立。盡管如此，因為內政不穩，諸葛亮并沒有立即出兵，忍了兩年，公元225年才“五月渡瀘，深入不毛”，平定雍闿、孟獲。七擒七縱幾乎是諸葛亮人生輝煌的頂點，但就在那一年，著名書法家、魏國太傅鐘繇生出一個兒子，取名鐘會。此人將見證諸葛亮一生事業的毀滅。
       
    那時魏延身為漢中太守，地接魏軍，手握重兵。如此大好時機都不反，后面的過激反應，只能說是為情勢所逼，本身并無反意。
       
    如果說“不才明主棄”只是孟浩然的感喟與牢騷，那么“雄才明主棄”則是魏延與諸葛亮兩人共同的人生悲劇。因為真實的魏延，才干相當突出。
先來看看魏延的出身。據《魏延傳》記載，他“以部曲隨先主入蜀，數有戰功，遷牙門將軍。”“部曲”在漢代本是軍隊的編制名稱，一般而言，將軍或者校尉下轄五部十曲，部曲起初的意思，也就是部下。后來含義逐漸變化。《唐律疏議》上的說法是：“部曲，謂私家所有。”因此梁啟超在《中國文化史稿•奴隸篇》中認為：“部曲初由投靠而來，且多從事戰爭。至唐始變為賤民，形同奴隸。”魏晉南北朝時期，部曲一般指家兵、私兵。也就是說，魏延并非長沙降將。他出身低微，以“部曲”身份追隨劉備入川，因為屢立戰功，而被封為中級軍官“牙門將軍”。
       
    然而等到劉備在漢中稱王時，魏延遭遇突擊提拔：督漢中鎮遠將軍、領漢中太守。劉備此言既出，“一軍盡驚”。因為漢中的戰略地位實在太過重要。
       
    漢中對于蜀國的地位有多重要？我們不妨打個比方。中國象棋一代宗師胡榮華有次接受電視采訪，說到自己形形色色的讓棋方式，其中有個方法是把自己的五個卒全部拿掉。主持人聽后不以為然，覺得區區小卒沒什么用場——這也正常。無無能之兵，只有無能之將。這主持人不會下象棋，故而有此印象。胡榮華當然不同意這個見解。他鄭重地說：“可不是這么回事喲，卒子的作用還是很大的。沒有卒子，就像人冬天不穿衣服，會很冷的！”
漢中之于蜀國，就是這樣的御寒衣物。
       
    作為蜀國的前進基地、魏蜀兩軍的緩沖地帶，占據漢中進可北爭關隴，退能南蔽巴蜀。這一點，明眼人都看得清清楚楚。楊洪這樣對諸葛亮說：“漢中則益中咽喉，存亡之機會，若 無漢中則無蜀矣。”蜀將黃權也說：“若失漢中，則三巴不振，此為割蜀之股臂也。”清人顧祖禹在《讀史方輿紀要》表達得更為詳盡：“漢中府北瞰關中，南蔽巴蜀，東達襄鄧，西控秦隴，形勢最重。”
       
    如此重鎮，自當以名將鎮守。大家都認為會派張飛，張飛也以為非己莫屬，可是誰也沒想到，最終劉備的選擇，居然是魏延這么個不起眼的小角色。
       
    劉備當然也知道眾人的想法，為了樹立魏延的威信，特意安排他當著大家的面發表施政綱領，情形不亞于現代的任職答辯。劉備問道：“今委卿以重任，卿居之欲云何？”魏延回答道：“曹操舉天下而來，請為大王拒之；偏將率十萬之眾至，請為大王吞之。”“先主稱善，眾咸壯其言”。這個豪言壯語讓劉備非常滿意，后來又晉封魏延為鎮北將軍。
       
    后主劉禪即位之初，大面積分封群臣，以便籠絡人心。這時魏延被封為都亭侯。三國是亂世，一切都混亂，包括侯爵；它被分為三級，縣侯、鄉侯、亭侯。曹操封關羽為漢壽亭侯，食邑就是漢壽亭；魏延首次受封時，也是這個級別，食邑只有一個村。不過這沒關系，他后來進步很快。
       
    建興五年，公元227年，諸葛亮決意北伐，上了《出師表》，然后進駐漢中，整頓人馬，調運糧草，隨時準備出征。這時魏延的任務是都督前部，官職是丞相司馬、涼州刺史。從公元227年到234年，諸葛亮一共組織了六次北伐，《三國演義》上稱為“六出祁山”，其實真正出祁山(今甘肅禮縣祁山堡)只有兩次，其余四次都在別處用兵。這六次北伐，魏延全部參與其中，可謂勞苦功高；其中還有一次，完全是他唱主角。這就是建興八年、公元230年的第四次北伐。
       
    嚴格說起來，這次算不上北伐，至少不是諸葛亮的北伐，頂多是魏延的北伐。起初是魏軍處于攻勢：當年秋天，魏軍兵分三路進攻漢中，司馬懿出西城(今陜西省安康西北)，張郃出子午谷，曹真出斜谷。諸葛亮屯兵城固(今陜西省城固縣東)、赤坂(陜西省洋縣東二十里)，與之抗衡。適逢天降大雨，連續月余不止，無法交戰，魏軍只好撤退。諸葛亮趁機派魏延和吳懿深入羌中，聯絡羌人，襲擾魏軍后方。
       
    魏延和吳懿隨即帶領本部人馬，向西進入羌人居住區。當年11月，他們招兵買馬，隊伍擴充到一萬多人，不斷襲擾魏軍。魏后將軍費曜、雍州刺史郭淮等率軍滅火，兩軍在陽溪展開激戰。最終獲勝的不是魏軍，而是魏延。郭淮等敵不過魏延，只好退到狄道(今甘肅臨洮)，當時的隴西郡治所在。郭淮也是魏國名將，魏延能擊敗他，肯定不是“一不小心”。正因為如此，他很快就升任征西大將軍，封南鄭侯。
       
    魏蜀互掐，吳國在干嗎呢？就在那年春天，孫權派遣將軍衛溫、諸葛直率領一萬官兵“浮海求夷洲及稟州”。衛溫的艦隊從章安(今浙江臨海東南)啟程，在夷洲(臺灣)南部登陸。孫權事先征求意見時，很多人支持，但名將陸遜卻出人意料地表示反對。他認為此舉舍近求遠、得不償失。就當時而論，陸遜自然不錯，但現在來看，孫權此舉還是有功于國。

    魏延北伐得勝，不妨再看看諸葛亮的北伐戰果：
        
    公元前228年春，諸葛亮事先揚言走斜谷取郿，讓趙云、鄧芝設疑兵吸引曹真重兵，自己率大軍攻祁山。隴右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀。此時張郃率軍抗拒，大破馬謖于街亭，蜀軍先勝后敗。唯一的戰果是諸葛亮帶著天水郡西縣的千余戶百姓返回漢中，其中包括姜維。因作戰失敗，諸葛亮自貶為右將軍，行丞相事