話說劉秉恕學完《周易》，趕到和林去找輔佐蒙古世祖的劉子聰。蒙古世祖得知，大喜過望，召見劉子聰、劉秉恕兄弟二人，和顏悅色地說道：“朕登基繼位后，總想治理好國家，可不知應怎樣做，今天找二位愛卿來，替朕出個好主意。”

　　劉子聰聽罷，胸有成竹地答道：“臣認為當務之急，是在中原地區興建新國都。”
 
　　蒙古世祖點頭稱是，贊賞地說道：“愛卿說的對，朕讓愛卿還俗，改名叫劉秉忠，把翰林侍讀學士竇默的女兒和奉先坊最好的住宅賞給愛卿。朕封愛卿當太保兼光祿大夫，負責遷都事宜。封劉秉恕當禮部侍郎兼淄萊總管。”

　　劉秉忠、劉秉恕跪倒在丹陛上，連連叩頭不止，感激涕零地說道：“謝陛下隆恩。”

　　劉秉恕離開和林，到淄萊（今山東淄博）走馬上任。劉秉恕視察監獄，見里面關著前任總管判決的六個死刑犯人。劉秉恕察言觀色，覺得這六個人不像壞人，下令暫緩行刑。劉秉恕回到衙門，調出死刑犯人的案卷，仔細推敲，發現里面疑點很多。他把六個人從獄中提出，重新過堂審問，方才得知他們全是屈打成招的好人，當即將他們全部釋放。蒙古世祖論功行賞，封劉秉恕當禮部尚書。

　　卻說宋朝丞相賈似道猜忌執掌軍政實權的劉整，避免他勢力膨脹，威脅自己的地位。劉整見狀，惟恐自身難保，只好秘密與蒙古成都（今四川成都）經略使劉嶷聯絡投誠。劉嶷當即讓兒子劉元振率兵前往瀘州受降，同時急報蒙古世祖。蒙古世祖大喜過望，封劉整當夔路（今四川東南部）行省兼安撫使。宋理宗聞訊，讓四川（今四川）制置使俞興率兵反攻瀘州，攻城晝夜不息。劉整、劉元振拼死抵擋，派人殺出重圍，向蒙古世祖求援。蒙古世祖不敢怠慢，忙派兵救援瀘州，與劉整、劉元振里應外合，打敗攻城宋軍。宋理宗大怒，撤掉俞興官職。

　　劉整離開瀘州，到和林覲見蒙古世祖。蒙古世祖見到劉整，走下御座，拉住他的手，親切地說道：“愛卿棄暗投明，堅定不移。朕封愛卿當潼川成都行中書省，賜給愛卿一萬兩白銀。”

　　劉整聽罷，急忙跪倒叩頭，畢恭畢敬地說道：“臣愿為陛下貢獻身家性命，永做朝廷忠臣。”

　　宋理宗偵知劉整離開瀘州，派開府儀同三司呂文德率兵偷襲瀘州，奪回城池，改為江安軍。劉整從和林趕回，率兵反攻瀘州失利，只好退守潼川（今四川潼南）。劉嶷得病死掉，蒙古世祖封劉元振當成都經略使。劉元振多次在蒙古世祖面前替劉整說好話，保薦劉整當上潼川都元帥。宋理宗讓四川安撫使高達率兵進攻成都，劉元振據城拼死堅守。劉整得知，率本部人馬火速趕去救援。高達早就知道劉整威名，不敢交戰，主動撤退。劉整窮追不舍，在錦江（今四川郫縣）追上敵人，打得宋軍丟盔卸甲，潰不成軍。蒙古世祖論功行賞，封劉整當南京（今河南開封）宣撫使。

　　且說劉秉忠騎著駿馬，帶著羅盤，尋找新都城址。他走到開平（今內蒙多倫），抬眼望去，但見四周是看不到頭的蒙古草原，牧草茂盛，駿馬馳騁；北面是巍峨聳立的南屏山，峰巒起伏，自成天然屏障；南面是低矮空曠的華北平原，遼闊無垠。這里居高臨下，虎視眈眈，易守難攻，占盡地利之先，確是一塊風水寶地。劉秉忠興高采烈地撥轉馬頭，快馬加鞭趕回和林，向蒙古世祖奏報開平地理形勢。蒙古世祖聽罷，決定在開平興建新都，改名叫上都。

　　劉秉忠回到上都，從全國征發民夫，夜以繼日苦干三年，終于將上都建成。竣工之日，蒙古世祖親自視察一番，異常滿意，對陪同視察的劉秉忠說道：“愛卿辛苦了，朕賞給愛卿一百兩黃金。”

　　劉秉忠聽罷，回絕道：“臣不敢居功受賞，上都雖地近中原，畢竟還在塞外，中間隔著長城之險。臣到過金國中都（今北京），發現那里才是最佳國都。中都北靠燕山，南臨中原，人口繁盛，經濟發達，又有初具規模的金國都城建筑，只要稍加改造，就可以成為朝廷的都城。陛下有了中都、上都、和林三都，可以方便自如地統治漠北與中原百姓。”